CONSEILLER EN GESTION DU PATRIMOINE H/F - TOUTE LA FRANCE
Contrat : Independant Temps Plein
Societe : Alveor
Localisation : 67000 STRASBOURG | Bas-Rhin (FR)
Description du poste :
En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. En véritable entrepreneur(neuse), vous développez et gérez votre portefeuille en toute autonomie, tout en bénéficiant de l'accompagnement et de des outils du groupement.
Vos principales responsabilités seront :
Analyse & conseil :
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
- Identifier les objectifs, besoins et contraintes des clients
- Élaborer des préconisations stratégiques : placements, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission…
Préconisation et solutions :
- Proposer des solutions sur-mesure : assurance-vie, SCPI, PER, immobilier, défiscalisation, etc.
- Suivre la mise en œuvre des solutions avec les partenaires (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion…)
Développement commercial :
- Prospecter activement et développer votre portefeuille clients
- Fidéliser vos clients via un suivi régulier et personnalisé
- Participer à des événements, ateliers ou conférences pour accroître votre visibilité
Salaire :
Profil :
Etude / Diplôme souhaité : Indifférent
Expérience souhaitée : Indifférent
Réf. : 7819782
Offre d'emploi publiée le 2026-04-21 2026-06-15