CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ET EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS H/F
Contrat : CDI Temps Plein
Societe : IMMOINVESTIR
Localisation : 44120 Vertou | Loire-Atlantique (FR)
Description du poste :
Après plus de 30 années d’existence, le Groupe CONSULTIM est reconnu comme un leader national dans le domaine de l’investissement immobilier et financier. Riche de plus de 160 collaborateurs, il propose son expertise sur l’ensemble de la chaine de valeurs des services immobiliers : commercialisation, asset et property management, financement, suivi comptable.Dans le cadre de son développement, le Groupe CONSULTIM recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine et en investissements financiers H/F qui aura pour mission principale de développer et d’accompagner une clientèle de particuliers dans la structuration, l’optimisation et le développement de leur patrimoine.Il sera rattaché à la société IMMOINVESTIR, structure interne du groupe en charge de l’activité de gestion de patrimoine.Dans le cadre de son statut de CIF, il délivrera des conseils en investissements financiers et immobiliers dans le respect de la réglementation (AMF, ORIAS, ANACOFI ou autre association agréée).Les activités principales seront les suivantes :Développement commercialDévelopper et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux ;Prospecter des nouveaux clients ;Organiser et réaliser des rendez-vous de découverte patrimoniale ;Identifier les objectifs patrimoniaux des clients (retraite, fiscalité, transmission, revenus complémentaires).Conseil patrimonialRéaliser un audit patrimonial global ;Élaborer une stratégie patrimoniale personnalisée ;Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers.Immoinvestir est aujourd'hui une structure qui évolue sur du BtoC, sur une partie purement immo en lien avec des mandataires carte T. La volonté du Groupe est de développer la gestion de patrimoine incluant également des produits d'investissements financiers.Le nouveau collaborateur devra commercialiser les produits issus du Groupe mais pas seulement, il devra également développer son réseau et élargir l'offre pour nos clients. Formation : Bac +5 en gestion de patrimoine et/ou financeCertifications souhaitéesCertification AMFStatut CIF (impératif)ORIASExpérience : 1ère expérience réussie de minimum 2 ou 3 ans au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine ou d’une institution financière (banque, assurance, etc0)Compétences : Techniques : fiscalité des particuliers, produits financiers et immobiliers, transmission et optimisation patrimoniale, analyse patrimoniale globaleCommerciales : développement et fidélisation d’un portefeuille clientsRelationnelles : éthique professionnelle, capacité à travailler en équipe, sens de la relation client
Salaire : 55000 euros/year
Profil :
Etude / Diplôme souhaité : BAC +4/5
Expérience souhaitée : 2 à 4 ans
Réf. : 7780765
Offre d'emploi publiée le 2026-03-17 2026-05-03